千年以前，世界上存在着两个有着相同实力的强大的国家。一个是由被称为“拉法艾尔之瞳”的神所加护的巴尔斯布鲁克帝国，以及由名为“弥卡艾尔之眼”的神所加护的拉古斯王国。两国之间为了维护世界和平而订立协定，长期以来互相合作。不过就在十年前，传言恶之死神“ 费亚罗廉”的身体将继续沉眠。围绕着装有费亚罗廉沉睡千年肉体的“潘多拉之盒”引发了激战，导致了拉古斯王国的毁灭。据巴尔斯布鲁克帝国的史书所记载的历史称，是因为拉古斯王国打算取得两块圣石——『拉法艾尔之眼』和『弥卡艾尔之眼』，而破坏了双方的协定。最后和巴尔斯布鲁克帝国对立而走向毁灭。 时间到了10年后…… 在拉古斯王国的城池陷落前，曾有一个戴着誓言颈环的男子出现在泰德的梦中，并告诉他：“泰德，总有一天你会知道自己真正的使命是什么的。”而这个梦反复出现在他的梦中，使泰德困惑不已。此时的他和好友米卡杰已经成为了巴尔斯布鲁克帝国陆军士官学校的优秀学生。他们为了能进入梦想已久的霍普鲁克要塞而向毕业考试发起了挑战。对于毕业后的生活充满了期待。 可是，当泰德遇到了率领着战斗部队的阿亚纳米参谋长时，他的记忆恢复了。 “梦中见到的男人。” 在旁边站着的是拿着染满鲜血的宝剑的阿亚纳米……而那个静静地躺卧在血海中的男人，“那是……我的父亲！”泰德终于想起来自己是拉古斯的亡国王子。于是，泰德逃离了军队…… 在逃亡的过程中，他遇上了一群另类的主教。泰德能否成功躲过帝国军的迫害？而他的真实身分究竟是什么？米卡杰却被人操纵灵魂，因而丧命!痛失挚友的泰德决定接受主教试验，让自己更有力量对抗帝国军，但就在准备试验的同时，他认识了一个互看不顺眼的考生，而且他们还是室友。弗拉乌被冠上黑魔法师的污名，使用了黑魔法。为了找出真凶，泰德和哈克连努力搜查线索，后来发现原来教会里有帝国军的内贼。那个人会是谁呢？